jeudi 22 octobre 2015

Afficher les adresses clients lors d'une commande

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'adresse principale d'un client n'apparaissait pas lors de la recherche d'une adresse dans une commande ?
Dialogue de recherche d'adresse

La réponse est simple : l'adresse n'a pas de nom !
La solution est tout aussi simple, il suffit de créer un workflow sur l'entité Compte qui modifiera automatiquement le nom de l'adresse. Par exemple : "{Account Name(Account)} Adresse principale".
Bien entendu, vous pouvez aussi le faire sur l'entité Contact ou pour l'adresse 2.

En image s'il vous plaît :
Modifier un processus
Attention : N'oubliez pas de modifier l’Étendue sur Organisation pour rendre le processus disponible pour tout le monde.
Dans mon exemple, j'ai coché Champs d'enregistrement modifiés pour refléter les éventuelles modification du nom du Compte.
Mettre à jour l'enregistrement compte
Vous pouvez également mettre à jour le type d'adresse.